Die Rahmenbedingungen für Veranlagungen sind herausfordernder geworden. Der risikolose Zins wurde in den letzten Jahren zum zinslosen Risiko welches ab 2022 über eine Rekordinflation gefolgt von weltweiten Zinserhöhungen schlagend wurde. Wir reagieren mit ehrlicher Information und realistischen Empfehlungen. Unser Anspruch ist das Vermögen unserer Kunden real zu erhalten und zu vermehren.

Durch jahrzehntelange Erfahrung und eigene unternehmerische Tätigkeiten wissen wir, was wichtig ist.
Nämlich klare Prinzipien und Werte, die für uns persönlich und für unsere Kunden gelten.

ANALYTISCH
Empfehlungen treffen wir nicht aus dem Bauch heraus, sondern aufgrund überprüfter Daten und Fakten. Dafür verwenden wir professionelle Software wie Refinitiv Eikon, Datastream & Lipper, die ob der hohen Kosten üblicherweise nur von großen Instituten eingesetzt werden.

OBJEKTIV
Echte Investment-Expertise ist für uns unabhängig von Banken und Produktanbietern. Anlageempfehlungen werden bei uns nicht von Eigeninteressen beeinflusst.

TRANSPARENT
Unsere Kunden verstehen wie sie ihr Geld anlegen oder aufnehmen, wie die einzelnen Produkte und Wertpapiere funktionieren und vor allem, welche Spesen an wen gezahlt werden.

NACHHALTIG
Ein vertrauensvoller und offener Umgang mit unseren Kunden und Partnern ist uns wichtig und führt zu langfristiger Zusammenarbeit.

FAIR
Unsere Leistungen und Gebühren stehen in einem ausgewogenen Verhältnis, sowohl für unsere Kunden als auch für uns.

WIR HABEN KEINE PRODUKTE
Und erst recht keine Erfolgsformel.

Dafür haben wir das Know-How und die Flexibilität auf das geänderte Zins- und Inflationsumfeld mit einem optimalen Mix unserer Dienstleistungen zu reagieren sowie die Kostenstruktur anzupassen.

UNSER DIENSTLEISTUNGSFOKUS:

KAPITALMÄRKTE: decken wir mehrheitlich über depotfähige, liquide und gesetzlich streng geregelte Produkte ab (z.B. Fonds und ETF´s).

IMMOBILIEN: hier stehen Direktinvestments im Vordergrund; wir sind keine Makler, sondern bieten klassische Buy Side oder Sell Side Advisory.

FINANZIERUNGEN: Begleitung über den gesamten Zyklus – Erarbeitung eines passenden Budgets, Strukturierung der optimalen Finanzierung, Ausschreibung sowie Vertragsprüfung, Nachbetreuung.

BETEILIGUNGEN: wir bieten optimale Steuerung von Private Equity Beteiligungen, sowie Unterstützung im Transaktionsprozess.

ANALYSE: eine detaillierte Bewertung bestehender Wertpapierportfolios oder Finanzierungen.

STEUER: im Rahmen der geltenden gesetzlichen Vorgaben finden wir eine effiziente Struktur.

UND LAST BUT NOT LEAST: Financial Education. Vermögensberatung ist keine Geheimwissenschaft.

GEMEINSAM.
Mit Respekt & Mut.

Viele unserer Kunden kommen auf persönliche Empfehlung.
Wir freuen uns auf wertschätzende Zusammenarbeit.

ZU UNSEREM KUNDENKREIS ZÄHLEN:

UnternehmerInnen die ihre Firma aufbauen oder verkauft haben und eine umfassende Beratung suchen.
Private und juristische Personen die in Kapitalmärkte oder in Immobilien investieren wollen.
Vermögende Familien, Privatier´s und Stiftungen die unseren Erfahrungsschatz nutzen möchten.
Menschen mit etwas Mut zum Risiko – denn wir definieren Risiko als Chance.